Schneider Electric-მა PTC-ის $22,6 მილიარდად შესყიდვაზე შეთანხმება გააფორმა

ფრანგულმა Schneider Electric-მა და ამერიკულმა PTC-მ 5 ოქტომბერს საბოლოო შესყიდვის ხელშეკრულება გააფორმეს. თითო აქციაში $205-ის გადახდა იგეგმება; PTC-ის სააქციო კაპიტალის ღირებულება დაახლოებით $22,6 მილიარდია. Reuters-მა გარიგების ხელმოწერა დამოუკიდებლად დაადასტურა.

Schneider Electric შენობების, მონაცემთა ცენტრებისა და ქარხნების ელექტრომომარაგებისა და ავტომატიზაციის ტექნოლოგიებს აწვდის მომხმარებლებს. კომპანიის ცნობით, მისი 2026 წლის პირველ ნახევარში შემოსავალი €21,2 მილიარდი იყო. ეს მასშტაბი აჩვენებს, რატომ შეუძლია დიდი პროგრამული კომპანიის შესყიდვის განხილვა.

PTC საინჟინრო პროგრამებს ქმნის: მისი სისტემებით მწარმოებლები პროდუქტს აპროექტებენ, დეტალების ცვლილებას აკონტროლებენ და მონაცემებს მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში მართავენ. კომპანიის ბოლო გამოქვეყნებულ კვარტალში წლიური განმეორებადი შემოსავალი დაახლოებით $2,49 მილიარდს აღწევდა; ეს გაყიდვის საბოლოო ფასი არ არის.

მყიდველის ლოგიკაა დიზაინის მონაცემების დაკავშირება იმ მოწყობილობებსა და პროგრამებთან, რომლებიც უკვე მუშაობს საწარმოებსა და ინფრასტრუქტურაში. კომპანიები ვარაუდობენ, რომ ერთიანი მონაცემები მომხმარებლებს პროექტირებიდან ექსპლუატაციამდე გადაწყვეტილებების მიღებაში დაეხმარება. ეს ჯერ ბიზნესგეგმაა და არა მიღწეული სინერგია.

Schneider Electric მესამე წლისთვის წელიწადში €250 მილიონი ხარჯის დაზოგვასა და დაახლოებით €800 მილიონ დამატებით შემოსავალს ელის. ამ შეფასებების მიღწევა მომხმარებლების მიერ ახალი შეთავაზების მიღებასა და ორი რთული პროდუქტის პორტფელის რეალურ შეერთებაზეა დამოკიდებული.

ფულადი კომპენსაცია თავდაპირველად საბანკო ხიდური დაფინანსებით არის უზრუნველყოფილი. საბოლოოდ მყიდველი დაახლოებით €5–6 მილიარდი ახალი კაპიტალისა და €16–17 მილიარდი ახალი ვალის გამოშვებას გეგმავს, რაც აქციონერებისა და კრედიტორებისთვის დაფინანსების ფასს მნიშვნელოვან საკითხად აქცევს.

PTC-ის აქციონერთა უმრავლესობამ და შესაბამისმა მარეგულირებლებმა გარიგება ჯერ უნდა დაამტკიცონ; დახურვა 2027 წლის მესამე კვარტლისთვის არის მოსალოდნელი. კლიენტებისთვის შესაძლო სარგებელი უფრო შეკრული პროგრამული სამუშაო პროცესია, თუმცა ინტეგრაციის შეფერხება, მაღალი ფასი და ვალის ტვირთი მთავარი რისკებია.

მოკლე შეჯამება: Schneider Electric-მა PTC-ის შესყიდვის ხელშეკრულება გააფორმა და მისი პროგრამები სამრეწველო სისტემებთან დაკავშირებას გეგმავს. $22,6-მილიარდიანი გარიგება ჯერ არ დახურულა და დაგეგმილი სარგებელი დასამტკიცებელია.