SoftBank-მა ¥1 ტრილიონის ობლიგაციისთვის 4.75%-იანი განაკვეთი განსაზღვრა

SoftBank Group-მა ¥1 ტრილიონის შვიდწლიანი არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციის პირობები განსაზღვრა. ფასიანი ქაღალდის წლიური ფიქსირებული განაკვეთი 4.75% იქნება. შეთავაზება იაპონიაში ჩატარდება და ძირითადად ინდივიდუალურ ინვესტორებზეა გათვლილი.

ერთი ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება ¥1 მილიონია. განაცხადების მიღება 7 სექტემბერს იწყება და 16 სექტემბერს დასრულდება, გადახდის თარიღი კი 17 სექტემბერია. ობლიგაციის დაფარვა 2033 წლის 16 სექტემბერს ერთჯერადად იგეგმება, პროცენტი კი წელიწადში ორჯერ გადაიხდება.

კომპანიის განცხადებით, მოზიდული კაპიტალი ორი ძირითადი მიმართულებით გამოიყენება: იაპონიაში გამოშვებული ძველი ობლიგაციების დაფარვასა და ABB-ის რობოტიკის ბიზნესის შეძენის ნაწილის დაფინანსებაში. ამგვარად, ახალი ვალი ერთდროულად ემსახურება როგორც ვალდებულებების მართვას, ისე SoftBank-ის ხელოვნური ინტელექტისა და რობოტიკის სტრატეგიას.

ობლიგაციას უზრუნველყოფა და სპეციალური გარანტია არ ახლავს. Japan Credit Rating Agency-მ მას A რეიტინგი მიანიჭა. 4.75%-იანი ფიქსირებული განაკვეთი ინვესტორს წინასწარ განსაზღვრულ საპროცენტო შემოსავალს სთავაზობს, თუმცა მან SoftBank-ის საკრედიტო რისკიც უნდა შეაფასოს, რადგან გადახდა უშუალოდ კომპანიის ფინანსურ შესაძლებლობაზეა დამოკიდებული.

SBI Securities-მა განაცხადა, რომ გამოშვებიდან ¥100 მილიარდის მოცულობას განათავსებს. საბროკერო კომპანიის ინფორმაციით, ეს SoftBank-ის ისტორიაში ყველაზე დიდი საცალო ობლიგაციაა და SBI-სთვისაც ერთი გამოშვების ფარგლებში რეკორდული განთავსებაა. მასშტაბი აჩვენებს, რომ ჯგუფი კაპიტალის მოზიდვისას შიდა საცალო ბაზარს აქტიურად იყენებს.

SoftBank ბოლო წლებში დიდ თანხებს დებს ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებულ კომპანიებსა და ინფრასტრუქტურაში. ამიტომ ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, რამდენად სწრაფად გარდაიქმნება ეს ხარჯები შემოსავლიან აქტივებად. ახალი ობლიგაცია კომპანიას მოქნილობას აძლევს, მაგრამ ამავე დროს მომავალ წლებში პროცენტის გადახდისა და ძირის დაბრუნების ვალდებულებას ზრდის.

მოკლე შეჯამება: SoftBank Group-მა იაპონიის საცალო ბაზრისთვის ¥1 ტრილიონის შვიდწლიანი ობლიგაციის პირობები განსაზღვრა. თანხა ძველი ვალის დაფარვასა და ABB-ის რობოტიკის ბიზნესის შეძენას მოხმარდება. გამოშვების დიდი მოცულობა კომპანიის საინვესტიციო გეგმების დაფინანსებას უწყობს ხელს, თუმცა მის ფინანსურ ვალდებულებებსაც ზრდის.