EQT-მ ავსტრალიის Cleanaway-ის შესყიდვაზე სავალდებულო შეთანხმება გააფორმა

შვედურმა საინვესტიციო ჯგუფმა EQT-მ და ავსტრალიურმა Cleanaway-მ 19 ოქტომბერს განაცხადეს, რომ ნარჩენების მართვის კომპანიის მთლიანად შესყიდვაზე სავალდებულო შეთანხმება გააფორმეს. აქციონერებისთვის შეთავაზებულია 3,095 ავსტრალიური დოლარი თითო აქციაზე, შესაძლო დამატებითი დივიდენდების გამოკლებით. ხელშეკრულების გაფორმება გარიგების დასრულებას ჯერ არ ნიშნავს.

EQT კერძო კაპიტალისა და ინფრასტრუქტურის აქტივებში ინვესტირებს; სექტორში მისი პორტფელი სხვა ნარჩენების მართვის კომპანიებსაც მოიცავს. ჯგუფის განცხადებით, სექტემბრის ბოლოს მის მართვაში 354 მილიარდი ევროს აქტივები იყო. მყიდველს Cleanaway ავსტრალიაში გრძელვადიან ინფრასტრუქტურულ საყრდენად სჭირდება.

Cleanaway ავსტრალიაში ოჯახებს, მუნიციპალიტეტებსა და ბიზნესს ნარჩენების შეგროვებას, გადამუშავებას, დამუშავებასა და განთავსებას სთავაზობს. მისი ეროვნული ქსელი არსებულ კლიენტებსა და ოპერაციულ ობიექტებს აერთიანებს. გარიგების გამოცხადებაში კომპანიის საწარმოს ღირებულება, ვალის ჩათვლით, დაახლოებით 9,3 მილიარდ ავსტრალიურ დოლარად არის შეფასებული.

საინვესტიციო ლოგიკა არსებული ქსელის განვითარებაა: EQT აცხადებს, რომ გადამუშავებისა და რესურსების აღდგენის ინფრასტრუქტურაში უფრო ხანგრძლივი ინვესტიციის შესაძლებლობას ხედავს. ეს მყიდველის გეგმაა და არა უკვე მიღწეული სინერგია. ახალი ობიექტების რაოდენობა ან მომავალი შემოსავალი კომპანიებს დღეს არ დაუსახელებით.

შეთავაზება Cleanaway-ის 12 აგვისტოს დაუზიანებელ საბირჟო ფასთან შედარებით 32,1%-იან პრემიას გულისხმობს. საბჭო ერთხმად უჭერს მხარს, თუ უკეთესი წინადადება არ გამოჩნდა და დამოუკიდებელი ექსპერტიც დადებით დასკვნას შეინარჩუნებს. ფასი ფულადია, მაგრამ შესყიდვის დაფინანსების კონკრეტული ვალისა და კაპიტალის წყაროები საჯარო განცხადებაში დეტალურად არ არის გაშლილი.

დასრულებისთვის საჭიროა Cleanaway-ის აქციონერთა, ავსტრალიის ფედერალური სასამართლოსა და შესაბამისი მარეგულირებლების თანხმობა. მხარეები პირობების შესრულების შემთხვევაში გარიგების განხორციელებას 2027 წლის მარტის ბოლომდე ელიან. ეს სავარაუდო გრაფიკია და დადასტურებული დახურვის თარიღი არ არის.

კლიენტებისთვის დღეს ნარჩენების გატანის ტარიფებისა თუ მომსახურების ცვლილება არ გამოცხადებულა. თანამშრომლებთან მუშაობის გაგრძელებას EQT გეგმავს; დასაქმების გარანტიები ან რესტრუქტურიზაციის სრული გეგმა ჯერ არ გამოქვეყნებულა. კონკურენტებისთვის გარიგება მსხვილი ეროვნული ქსელის ფინანსურად ძლიერი მფლობელის გამოჩენას ნიშნავს, თუ შესყიდვა დასრულდა.

მთავარი რისკები მარეგულირებელ შემოწმებას, ინტეგრაციის ხარჯსა და 32,1%-იანი პრემიის გამართლებას უკავშირდება. ნარჩენების მართვა ლოგისტიკურად და გარემოსდაცვით რთული ბიზნესია, ამიტომ დაგეგმილი გაუმჯობესება ინვესტიციასა და შესრულებაზეა დამოკიდებული.

მოკლე შეჯამება: EQT-მ Cleanaway-ის შესყიდვის სავალდებულო შეთანხმებას მიაღწია, თუმცა გარიგება ჯერ აქციონერთა, სასამართლოსა და მარეგულირებლების თანხმობას ელოდება.